В ближайшее время группа «Черкизово» планирует разместить порядка 3,5 млн обыкновенных облигаций в РТС. Книга заявок будет закрыта 16 мая. По оценкам аналитиков, компания может выручить за этот пакет 70—75 млн долл. Вырученные деньги «Черкизово» потратит на покупку новых активов и рефинансирование долга. Однако эксперты предполагают, что главная цель компании — повысить ликвидность бумаг. Группа «Черкизово» работает на рынке производства и переработки мяса. Контролируется председателем совета директоров компании Игорем Бабаевым и его семьей. Выручка группы в 2007 году, согласно финансовой отчетности по US GAAP, составила 840,8 млн долл., EBITDA — 115,3 млн долл., чистая прибыль — 61,6 млн долл. Капитализация компании на 21 апреля составила 943,6 млн долл. Первое размещение 2 млн облигаций «Черкизова» прошло в июне 2006 года. Букраннером второго выпуска объемом 3,5 млн бумаг станет Goldman Sachs. Исходя из последней сделки по облигациям компании на российском финансовом рынке, которая состоялась в конце марта, группа может выручить порядка 70—75 млн долл. за пакет. В сообщении «Черкизова» говорится, что полученные средства компания потратит на дальнейшие приобретения активов и развитие существующих проектов в области свиноводства и птицеводства, а также на рефинансирование долга. По оценке гендиректора УК «Моссельпром Финанс» Вадима Камашева, за 70 млн долл. группа сможет купить не очень крупное птицеводческое предприятие мощностью примерно 15—20 тыс. т в год. «Сейчас многие работают «в ноль» или вовсе терпят убытки. Это очень удобное время для того, чтобы скупать активы», — замечает г-н Камашев. Он также предположил, что «Черкизово» может уйти в не очень знакомую для себя зерновую отрасль, «чтобы обеспечить себе собственную кормовую базу». Однако аналитики считают, что основная цель группы — повысить ликвидность облигаций на российском рынке. «Бумаги «Черкизова» довольно интересные и могли бы привлечь покупателей, но free float слишком мал», — рассказывает аналитик ФК «Открытие» Ирина Яроцкая. Сейчас free float компании в России и за рубежом составляет примерно 30% акций. Эксперты считают, что группа в скором времени может разместить расписки на LSE, а в среднесрочной перспективе привлечет стратегического инвестора.
Информация для принятия решений — Маркетинговое исследование рынка мяса свинины в Украине