Вчера «Нутритек» разместил акции на бирже. Инвесторы заплатили за бумагу USD53, с учетом допэмиссии капитализация компании составила USD856,3 млн. Купить акции «Нутритека» вчера было невозможно, российские торговые площадки приостановили торги — эмитент улаживал дела с миноритарными акционерами, которые должны дать разрешение на продажу акций на бирже. Ни продажа акций с дисконтом, ни USD42,2 млн, зарезервированных MMI как обеспечение возможных налоговых претензий предыдущих периодов, не заинтересовали инвесторов — «Нутринвестхолдинг» разместил акции по нижней границе ценового коридора на уровне USD53 за 1 шт. (верхняя граница — USD63). В ходе IPO было продано 3,77 млн акций на USD200 млн. С учетом допэмиссии количество акций увеличилось почти до 16,16 млн, капитализация компании составила USD856,3 млн. Директор по связям с инвесторами «Нутритека» Алексей Богатырев отказался от комментариев, сославшись на «тихий период». Андеррайтер размещения «Ренессанс Капитал» также не смог ответить на вопросы «Ведомостей». Источник, знакомый с размещением «Нутринвестхолдинга», называет цену акций заниженной. «Это объясняется внешней конъюнктурой — недавно размещалась Магнитка, готовится ВТБ. Хотя сегменты разные, иностранных инвесторов интересуют российские компании в целом как эмитенты развивающегося рынка», — говорит он. В ходе публичного размещения основной акционер MMI сократил долю в компании с 70,43% до 53%, всего было продано 23,4% акций. «Некоторые миноритарии избавились от части пакета, большинство фондов не стали продавать акции — нижняя граница размещения дает потенциал для дальнейшего роста стоимости акций», — говорит источник, знакомый с размещением «Нутринвестхолдинга». MMI обещал сотрудникам, принимавшим участие в подготовке IPO, бонусы. В инвестмеморандуме говорилось, что если акции будут проданы дороже USD58, то на выплаты планируется направить USD10 млн. «Это решение останется за советом директоров, менеджеры делали все, что возможно», — констатирует собеседник «Ведомостей».
Несмотря на размещение, купить акции «Нутритека» в РТС и на ММВБ вчера было невозможно. «В четверг «Нутринвестхолдинг» предоставил в РТС письмо с просьбой начать торговлю ценными бумагами с 27 апреля. В пятницу был осуществлен технический допуск бумаг эмитента, однако до начала торгов эмитент подал заявление на их приостановку в связи с тем, что не завершена процедура подготовки документов по первичному размещению акций», — рассказала руководитель департамента листинга РТС Оксана Деришева. Источник, знакомый с деятельностью компании, уточнил, что «Нутринвестхолдинг» не успел получить согласия от всех миноритариев для начала торгов, но к середине дня все вопросы были сняты. В РТС торги начнутся сегодня, стартовая цена — 1370 руб. за акцию. Главный трейдер «Уралсиба» Олег Воротницкий не смог вспомнить случая, чтобы компания из-за технических сбоев приостанавливала торги в первый день IPO. «Вряд ли этот факт критично отразится на котировках эмитента. Однако вчера рынок падал (индекс РТС — на 2,3%, индекс ММВБ — на 2,77%. — «Ведомости»), так как у новой бумаги случилась отсрочка продаж, не исключено, что инвесторы начнут день с фиксирования прибыли в первую очередь по этим акциям», — рассуждает Воротницкий.
Информация для принятия решений — Социальный портрет украинского потребителя сгущенного молока